Správa dokumentů

Automatické verzování

Propojení s obchodními případy

Fulltextové vyhledávání

Inteligentní správce dokumentů

Správa dokumentů eliminuje chaos se ztracenými soubory a nekonečným hledáním, se kterým se potýká každá rostoucí firma. Dokumenty se inteligentně propojují s vašimi zákazníky a obchodními případy, takže všechny související materiály - smlouvy, nabídky, faktury nebo korespondenci - najdete na jednom místě bez dlouhého procházení složek. Fulltextové vyhledávání vám pak umožní najít jakýkoli dokument podle jeho obsahu - stačí zadat klíčové slovo a systém okamžitě prohledá text všech uložených souborů a ukáže přesně to, co hledáte.

Dokumenty

5 klíčových bodů

Konec hledání ve složkách

Zapomeňte na procházení desítek složek při hledání konkrétní smlouvy nebo nabídky. Fulltextové vyhledávání najde dokument podle jakéhokoli slova v jeho obsahu během vteřin.

Vše o zákazníkovi na jednom místě

Všechny dokumenty se automaticky propojují se zákazníky a projekty. Kliknete na zákazníka a okamžitě vidíte všechny jeho smlouvy, nabídky, faktury a korespondenci.

Bezpečné sdílení s kontrolou přístupu

Nastavíte kdo může které dokumenty číst, upravovat nebo mazat. Citlivé smlouvy uvidí jen oprávněné osoby, běžné materiály může sdílet celý tým.

Šablony pro rychlé vytváření

Připravené šablony smluv, nabídek a dalších dokumentů vám ušetří hodiny opakovaného psaní. Stačí vyplnit údaje zákazníka a dokument je připravený.

Propojení s workflow procesy

Dokumenty se automaticky zapojují do schvalovacích procesů. Smlouva nad určitou částku putuje k jednateli, nabídka se odesílá zákazníkovi po schválení, vše podle vašich pravidel.